Внедрение CRM-системы приносит компании пользу за счет автоматизации, избавления сотрудников от рутинных задач, быстрого формирования отчетов. Однако процесс внедрения требует тщательной подготовки и планирования. Чтобы все прошло успешно, нужно выбрать цели, проанализировать бизнес-процессы компании, рассчитать бюджет и создать команду, которая возьмет на себя работу по интеграции.

На основе собранных данных можно отслеживать все этапы сделки и анализировать воронку продаж. Система также позволяет собирать все заявки от клиентов из разных каналов продаж в одном месте, не терять ни одной и оперативно обрабатывать запросы. БИТ.CRM подходит для производственных и оптовых компаний.

Как выбрать систему

Вот 15 важных моментов, которые стоит учесть до внедрения программы. Софт предлагает больше инструментов для автоматизации коммуникации бренда с клиентами, что позволяет разгрузить административный персонал. Такие программы могут автоматически отправлять клиентам уведомления и напоминания, отвечать на заявки и составлять расписание для сотрудников компании. Самая простая программа, которая собирает данные о покупателях и взаимодействии с ними, уже подходит под определение CRM-системы. Единого стандарта и требований к функционалу нет. Каждая компания самостоятельно выбирает, какие задачи будет решать программа.

Она поможет улучшить ряд важных показателей, сэкономить бюджет и направить его на расширение компании. У сотрудника, который ответит на звонок, на экране отобразится предыдущая история обращений, и он быстро сориентируется в ситуации и примет заказ. После завершения разговора карточка клиента пополнится новой записью звонка, а покупатель получит автоматическое СМС от CRM-системы, что заказ принят и формируется. Если менеджер работает с CRM, ему не нужно тратить время на создание договоров. Они создаются по готовым шаблонам, а платежная и контактная информация автоматически подтягивается из карточек клиентов.

Виды crm систем

А когда решили перенести контакты в нормальную CRM, пришлось потратить уйму времени на то, чтобы разобраться со всей базой из нескольких тысяч клиентов. Будь CRM в компании изначально, нам бы не форекс crm пришлось тратить столько времени на наведение порядка. Фиксирует все входящие заявки и автоматически распределяет их по менеджерам. Клиенты не теряются, каждый получает персональное предложение.

На деле же такое программное обеспечение покрывает гораздо больше задач, потому будет корректней назвать CRM софтом для управления бизнесом. Это и автоматизация продаж на всех этапах, и работа с аналитикой, и контроль клиентского сервиса и деятельности менеджеров. Как правило, CRM-системы— это облачные https://xcritical.com/ онлайн-сервисы, которые предоставляются по подписке. Вы регистрируетесь вCRM-системе, получаете единый аккаунт со всеми возможностями и инструментами продаж. После настройки CRM к аккаунту подключаются менеджеры. Работать в CRM вы можете в любое время и из любого места, где есть Интернет.

Способ хранения данных

Одной из важнейших функций CRM является сохранение необходимых данных о клиентах в упорядоченном виде. Например, контакты, реквизиты, история покупок, записи разговоров, история взаимодействий, закрепленный менеджер и т. На основе этих данных в CRM можно управлять клиентской базой и продажами, сегментировать клиентов по различным признакам, контролировать работу отдела продаж и увеличивать продажи. С первого дня работы система начнет собирать статистику по действиям менеджеров в отчеты.

• В своей работе она ориентирована на сектор В2В, и здесь функционал программы оказался кстати.
• Видеть, сколько компаний находится на том или ином этапе.
• Коробочные системы покупают единоразово, дальше оплачиваются только точечные обновления и техническая поддержка.
• Гибкость подписки позволяет даже маленькой компании позволить себе покупку системы.
• Звонит клиент – открывается его индивидуальная карточка с полной информацией от начала сделки, и вы сразу же обращаетесь по имени.

Чтобы не совершать ошибок, учитесь на ошибках (и успехах) конкурентов, которые примерно в одной весовой категории с Вашим бизнесом. К слову, многие сервисы размещают на главной странице сайта логотипы и отзывы компаний, которые пользуются их услугами. Программа должна быть интуитивно понятной, её страницы быстро загружаться, таблицы легко читаться. Иначе и внедрение займет вагон времени, и во время работы все будет вставать колом, так как сотрудники просто не смогут быстро выполнять свои задачи. Плюс адаптация новеньких и обучение также затянется.

Какие CRM-системы подойдут разным типам бизнеса

Неверно составленные статусы лидов или воронка продаж по сделкам. Например, слишком много стадий по сделкам или они повторяются в разных формулировках. Проанализируйте свою воронку на предмет избыточности. Как правило, от этого страдают компании, которые только начинают пользоваться CRM. Если в компании нет четких должностных обязанностей, то одно лишь внедрение CRM не избавит от бардака.

Прежде чем включать систему в повседневную работу, нужно оценить собственные ресурсы и определить точки развития, к которым вы придете после внедрения CRM. Мобильная версия пригодится, если сотрудники часто на выездах. Это удобный вариант для провайдеров интернета, риелторов и медицинских работников. Каждый из сотрудников может быстро менять статус заказа, получать уведомления о сделках или техническую информацию. Руководители смогут реже проводить собрания и встречи, чтобы обсудить план продаж, показатели эффективности отдела и каждого менеджера.

Чек-лист: что это такое, как его составить и использовать в бизнесе

Ошибочно думать, что с внедрением CRM моментально решатся все проблемы, связанные с продажами. Так программа не объединит процессы отдела продаж сбизнес-процессамидругих подразделений. При правильном использовании CRM — отличный инструмент, но у него есть ограничения. Масштабировать систему можно только если она протестирована, пользователи легко в ней ориентируются, а число ошибок минимально.

Проведите аудит бизнеса и создайте карту проекта

Управление персоналом (учет рабочего времени каждого сотрудника, регулирование доступа к данным). Интеграция с 1С, сайтом компании и социальными сетями. Интерфейс программирования API, который позволяет настроить интеграцию с 1С, корпоративным ПО, мобильными и другими приложениями. Модуль для управления продажами с наглядной воронкой продаж, где указано, на каком этапе находится каждая сделка.

Бывают и универсальные системы, которые сочетают несколько направлений сразу. Если клиент звонил, а потом написал в чате, вся история переписки будет в одной карточке. Все комментарии, которые коллеги оставляли по заявке, тоже будут здесь. Например, покупатель неоднократно просил удалить его номер из базы, потому что передумал что-либо покупать. Но каждый раз ему звонят менеджеры-новички просто потому, что карточка клиента не обновляется. Это негативно сказывается на лояльности к компании.

Меню и рабочий стол должны настраиваться индивидуально под каждого сотрудника, а система доступа — открывать данные и настройки по должностным полномочиям персонала. Любой менеджер, который имеет доступ к сведениям о клиентах, обязан соблюдать ФЗ-152 “О персональных данных”. В законе говорится об ответственности за разглашение личной информации клиентов. Если произойдет утечка данных, то организации грозит штраф до 100 тысяч рублей.